ファイナンシャルプランナーの資格取得

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ファイナンシャルプランナー

「お金の使い方」を考える場面、状況があります。教育資金、住宅ローン、年金、生命保険や損害保険、税金、相続などがそれです。そんな個人の資産設計をトータルにプランニングするのがファイナンシャル・プランナーの仕事です。

税金問題や住宅関連など複数の科目にまたがる共通分野もわかりやすく解説。基本事項から合格レベルまでの知識を完全網羅。わかりやすい内容で初めての方でも安心して取り組めます。

顧客の資産内容、収入・支出などの個人データを把握し、管理した上で、特定の金融機関や商品に偏らずに中立的な立場で顧客に最適な資産設計を提案する専門家といえます。保険会社や金融関係の仕事に就くことができ、独立開業も可能です。国内・外資系企業を問わず様々な金融機関がある現状をふまえると、今後も多くの需要があることが予想されます。